Ketika Agen Khusus FBI Bill Goodman yang taat aturan dipinjamkan ke satuan tugas rahasia CIA/FBI, ia mendapati dirinya bekerja sama dengan petugas kasus CIA yang penuh rahasia dan nakal, Colin Glass. Bersama-sama mereka melakukan operasi rahasia di New York, mengungkap konspirasi internasional, sel teroris, dan rahasia geopolitik.